3月5日上午，Micro LED概念爆發(fā)。截至午間收盤，聚飛光電、華燦光電、雷曼光電、聯(lián)建光電、瑞豐光電20%漲停，國星光電、奧拓電子、三安光電、沃格光電10%漲停，新益昌、利亞德、木林森、惠柏新材等漲幅居前。
消息面上，英偉達(dá)發(fā)布公告稱，公司將在多年期協(xié)議中向光學(xué)技術(shù)公司Lumentum和Coherent分別投資20億美元。英偉達(dá)與Coherent的非獨(dú)家協(xié)議包括數(shù)十億美元的采購承諾以及未來先進(jìn)激光組件的產(chǎn)能使用權(quán)，同時(shí)，英偉達(dá)將支持Lumentum的研發(fā)、未來產(chǎn)能和運(yùn)營，助力其在美國新建晶圓廠。英偉達(dá)在公告中寫道，光互連和封裝集成技術(shù)對于AI工廠的持續(xù)擴(kuò)展至關(guān)重要，能夠提升大規(guī)模AI網(wǎng)絡(luò)的能效和彈性。此次合作將幫助英偉達(dá)充分發(fā)揮在AI、加速計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
據(jù)Trend Force集邦咨詢最新調(diào)查，隨著生成式AI興起，數(shù)據(jù)中心對高速傳輸?shù)男枨蟪掷m(xù)提升，原先應(yīng)用在機(jī)柜內(nèi)短距傳輸?shù)你~纜方案，將在傳輸密度與節(jié)能上面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。相比之下，Micro LED CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節(jié)能優(yōu)勢成為光互連替代方案。
以1.6Tbps光通訊產(chǎn)品為例，現(xiàn)行光收發(fā)模組功耗高達(dá)約30W；若采用Micro LED CPO架構(gòu)，因單位傳輸功耗顯著降低，整體功耗有望降低至1.6W左右，可大幅改善功效與散熱壓力。
目前，英偉達(dá)已提出其硅光子CPO規(guī)格目標(biāo)，包括低能耗、小型化和高信賴性。Trend Force集邦咨詢，在此背景下，Micro LED CPO技術(shù)展現(xiàn)獨(dú)特優(yōu)勢，通過整合50微米以下的芯片尺寸與CMOS驅(qū)動電路，可實(shí)現(xiàn)僅1—2 pJ/bit的能耗，應(yīng)用在垂直擴(kuò)展(Scale-Up)的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)路，主要作為機(jī)柜內(nèi)短距高速傳輸，可視為理想的光互連方案。
國泰海通認(rèn)為，Micro LED行業(yè)如果在大規(guī)模量產(chǎn)成本的下降、光互連應(yīng)用場景下的技術(shù)可行性研究這兩個(gè)方面持續(xù)突破，有望從2026年開始看到Micro LED從智能手表/AR智能眼鏡逐步發(fā)展應(yīng)用到超大尺寸（100英寸以上）超高端TV和商業(yè)顯示、高端車載HUD顯示等領(lǐng)域，以及期待在AI算力服務(wù)器中心的短距離通信領(lǐng)域技術(shù)的不斷進(jìn)步，Micro LED行業(yè)將在未來幾年逐步擴(kuò)大應(yīng)用場景以及市場規(guī)模。
天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，該方案若起量，Micro LED、多芯成像光纖、TIR透鏡、CMOS傳感器、Micro LED光連接器有望成為主要受益對象。
中信證券認(rèn)為，Mini/Micro LED背光與直顯作為當(dāng)前顯示技術(shù)升級的明確方向，相較傳統(tǒng)LED市場具有更高的增速及盈利能力，其行業(yè)紅利有望向少數(shù)龍頭廠商集中。
Micro LED概念相關(guān)股票：聚飛光電、華燦光電、雷曼光電、聯(lián)建光電、瑞豐光電、國星光電、奧拓電子、三安光電、沃格光電。
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責(zé)任編輯：劉栩
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