【熱點直擊】特斯拉開啟選址擴大太陽能電池制造 馬斯克激進預(yù)測：三年內(nèi)部署AI成本最低的地方在太空  中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈或迎“太空級”增長機遇 光伏設(shè)備板塊領(lǐng)漲兩市 同享科技30%漲停

2月9日上午，光伏設(shè)備板塊領(lǐng)漲兩市。截至午間收盤，同享科技30%漲停，聚合材料20%漲停，協(xié)鑫集成、亞瑪頓、賽伍技術(shù)、愛旭股份、拓日新能、中利集團10%漲停，明冠新材、金博股份、TCL中環(huán)等漲幅居前。

消息面上，特斯拉正評估美國多個選址，計劃擴大太陽能電池制造業(yè)務(wù)，目標在未來三年內(nèi)實現(xiàn)每年100吉瓦的太陽能制造能力。知情人士補充稱，特斯拉計劃擴大紐約州布法羅工廠產(chǎn)能至10吉瓦，并可能在紐約州建設(shè)第二座工廠，亞利桑那州和愛達荷州也在備選名單中。此外，馬斯克也有最新表態(tài)。在近日一場長達3小時的深度訪談中，馬斯克指出，隨著地球上的電力增長受阻，太空將成為AI部署的最佳場所，他預(yù)測，三年內(nèi)（36個月內(nèi)或30個月內(nèi)），在太空部署AI將成為成本最低的選擇，而且這個優(yōu)勢會越來越大。

太空光伏是航天活動首選能源，太空算力中心部署將打開新空間。從全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，中國處于絕對優(yōu)勢地位，如果馬斯克要推動大規(guī)模、低成本的太空光伏路線，無論是否在美國本地化部署，都將不可避免地依賴中國。

中國銀河證券認為，隨著商業(yè)航天發(fā)射成本下降與電池技術(shù)持續(xù)突破，太空光伏有望在未來10—15年逐步實現(xiàn)商業(yè)化，短期需重點關(guān)注技術(shù)突破與場景綁定進度，長期則有望成為光伏產(chǎn)業(yè)新的增長藍海。

中信證券研報表示，太空光伏需求有望迎來指數(shù)級增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設(shè)備廠商具備極強的高效迭代和快速響應(yīng)能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設(shè)備或具備明顯通脹效應(yīng)，價值量或?qū)崿F(xiàn)躍遷式提升。重點推薦具備技術(shù)、產(chǎn)品和份額優(yōu)勢的光伏各環(huán)節(jié)設(shè)備龍頭廠商。

光伏設(shè)備板塊相關(guān)股票：同享科技、聚合材料、協(xié)鑫集成、亞瑪頓、賽伍技術(shù)、愛旭股份、拓日新能、中利集團、明冠新材、金博股份、TCL中環(huán)。

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責任編輯：劉栩