1月27日，航天航空板塊午后反彈。截至收盤，航發(fā)科技、航發(fā)動力、航發(fā)控制10%漲停，三角防務(wù)漲幅超過11%，航天宏圖、航亞科技、航材股份、縱橫股份漲幅居前。
消息面上，在中國信通院召開的“星算·智聯(lián)”太空算力研討會上，國星宇航披露全球首個服務(wù)硅基智能體的太空算力網(wǎng)計劃。該計劃旨在構(gòu)建一個由2800顆計算衛(wèi)星組成的太空算力網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計2035年前完成組網(wǎng)。同時，國內(nèi)首例“具身智能機器人直連衛(wèi)星”試驗完成，為機器人戶外可靠通信及空天信息融合提供了重要實踐。這些進(jìn)展有望進(jìn)一步夯實航天產(chǎn)業(yè)的長線成長邏輯，為航天強國建設(shè)注入新動能。
近期，商業(yè)航天與商業(yè)航空國產(chǎn)化雙線提速。銀河證券指出，“三體”計算星座已正式進(jìn)入組網(wǎng)階段，組網(wǎng)后總算力達(dá)1000POPS、星間激光通信鏈路速率100Gbps，五年周期總營收有望突破1350億元；與此同時，C919正接受歐洲航空安全局（EASA）試飛驗證，認(rèn)證完成后將實現(xiàn)全球商業(yè)運營，疊加累計超1000架訂單及未來五年150架/年下線規(guī)劃，2026年或成為大飛機國產(chǎn)化加速之年。
此外，全球商業(yè)航天正從技術(shù)驗證期全面邁入商業(yè)化與資本化共振期。方正證券分析指出，SpaceX計劃于2026年7月前完成IPO，估值達(dá)1.5萬億美元；星艦V4版本將配備33臺猛禽發(fā)動機，單臺推力提升至300噸，總起飛推力達(dá)1萬噸，是土星五號的3倍；同時，國內(nèi)藍(lán)箭航天IPO審核狀態(tài)已變更為“已問詢”，中科宇航完成輔導(dǎo)驗收，天兵科技、星際榮耀等多家民營火箭公司亦加速推進(jìn)上市進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)趨勢明確。
英大證券認(rèn)為，航天航空板塊在政策、需求和技術(shù)三重驅(qū)動下具備長期成長潛力。“十五五”規(guī)劃將軍工列為重點，軍費穩(wěn)步增長，地緣政治事件頻發(fā)帶來催化。行業(yè)技術(shù)壁壘高，龍頭公司護(hù)城河寬，軍貿(mào)出口成為新增長點。建議關(guān)注航空裝備、國防信息化等細(xì)分領(lǐng)域有業(yè)績支撐的標(biāo)的，避免追高概念股。
中原證券指出，航天航空與商業(yè)航天是中長期明確的產(chǎn)業(yè)方向。中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)“重科技、強產(chǎn)業(yè)”，商業(yè)航天政策進(jìn)入實質(zhì)落地階段，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等需求持續(xù)增長。板塊近期表現(xiàn)活躍，適合逢低布局，結(jié)合現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)把握結(jié)構(gòu)性機會。
航天航空板塊相關(guān)股票：航發(fā)科技、航發(fā)動力、航發(fā)控制、三角防務(wù)、航天宏圖、航亞科技、航材股份、縱橫股份。
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責(zé)任編輯：劉栩
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