【熱點直擊】算力硬件股持續活躍 海外算力建設需求超預期提速

8月13日，截至收盤，算力硬件股持續活躍，光庫科技20%漲停，新易盛、中際旭創漲幅超過10%，勝宏科技漲幅接近10%，鵬鼎控股、三環集團、威爾高、仕佳光子等跟漲。

近日，OpenAI正式發布了GPT-5，該模型在多個領域的性能均實現顯著提升，涵蓋更強大的代碼編寫能力、更低的幻覺錯誤率，能夠根據具體需求智能切換模型版本，并支持個性化設置等功能。

浙商證券研究顯示，2025年上半年，谷歌、微軟、亞馬遜以及Meta的資本開支總額達到了1593.84億美元，同比增長了24.4%。其中，二季度的環比增長尤為顯著，超出了市場預期，這表明各大科技巨頭對于人工智能基礎設施建設的持續投資熱情。

高盛最近預測，到2025年和2026年，800G光模塊的銷量預計將分別達到1990萬和3350萬個單位，相較于先前的預測，這一數字分別上調了10%和58%。

國金證券指出，GPT-5的發布有望繼續刺激算力需求。此外，頭部云廠商與模型廠商在前沿模型的探索仍然繼續。該機構認為，隨著推理需求爆發，英偉達GB200等產品積極拉貨，產業鏈或將迎來旺季。

責任編輯：榮曉敏